今日券商怎么走?晨会揭秘-更新中

时间:2021年12月24日 08:44:44 中财网
  中原证券:2022年稳增长发力,把握结构性机会是关键
  中原证券认为,市场总体难有大趋势性的机会,对风格和结构性方向的把握是关键。因此行业配置方面,一是从基本面来看,一方面受PPI高位回落影响,盈利在产业上中下游重新分布,上游周期品的价格有所回落使得中下游成本端压力得到一定缓解,毛利率提升,利好制造业和大消费板块;另一方面,沿景气度持续高增长的方向看,目前以锂电池、光伏为代表的新能源产业依然处于产能扩张期,资本开支增速持续上行,配合销量高增,行业高景气有望延续。二是从政策利好方向看,国家支持的产业发展方向主要是绿色投资与高技术制造业。总体而言,明年消费、科技与新能源可能是产生结构性机会更多的方向。

  国泰君安:折叠屏手机加速渗透 供应链深度受益
  国泰君安研报认为,2021Q3折叠屏手机出货量明显提升,伴随着价格持续下探以及折痕/耐用性进一步改善,折叠屏手机有望加速渗透。根据Counterpoint数据,可折叠手机市场预计将从2020年的280万部增长到2021年的560万部,并预计在2022年超过1500万部,到2025年预计出货量则将攀升至5340万部,市场潜力巨大。折叠屏手机预计将逐步成为各大手机品牌的新战场,并有望进一步带动高端手机换机周期。巨头加速布局折叠屏产品,伴随着使用体验改善及价格下探,折叠屏手机将加速渗透且UTG将逐步取代CPI成为主流盖板方案,供应链深度受益。

  中金:当前能繁母猪已见顶去化 猪价处于底部拐点左侧
  中金公司研报指出,从周期角度看,当前能繁母猪已见顶去化,猪价处于底部拐点左侧。我们判断养殖户现金流收紧并持续推动产能去化,猪价有望最早于2Q22见底反转。从成长的角度,我们认为进入周期上行阶段后,企业现金流改善将推动出栏量快速增长。同时当前规模养殖企业兼具扩张能力及空间,中长期成长性向好。整体看,我们认为2022年生猪养殖行业在周期与成长角度的机会均将明显改善,建议重点在此布局。

  中信建投:乘政策东风,中药消费品有价值重估机会
  中信建投研报指出,国家大力发展中医药事业,坚持中西医并重、传承与创新相结合,2021年创新中药获批数量创新高。2020年爆发新冠肺炎疫情以来,中医药全面参与疫情防控救治彰显积极作用,国家政策层面推动加强中医药医疗能力建设,加大人才培养,推动社会对中医药的合理认知,有利于中药消费品行业的发展。在目前政策环境下,我们认为中药消费品公司有不同程度的价值重估机会,建议重点关注:品牌壁垒、定价能力、品牌延展能力及激励机制可能出现的突破。
  中财网
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