34股获买入评级 最新:华测检测

时间:2021年12月24日 21:50:24 中财网
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【21:47 华测检测(300012)公司深度研究:从海外龙头角度理解华测核心竞争力】

  12月24日给予华测检测(300012)买入评级。

  盈利预测:预计2021-2023 年归母净利润分别为7.61 亿、9.56 亿、12.28 亿,YOY 为31.71%、25.61%、28.49%,对应PE 为 56X、44X、35X。从海外检测企业估值来看,EUROFINS 与巴黎证券交易所制造业PE 的比值近9 年平均达到2.0,截至12 月22日,华测与证监会制造业PE 的比值为1.6,上涨空间为24.62%。根据DCF 估值,截至12 月23 日,测算出目标市值约为562.44 亿元,对应目标价33.63 元,按照2021年归母净利计算,对应PE 为73.9X,华测当前市值428.71 亿,上涨空间为31.91%,维持“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情反复、下游产业发展不及预期、市场竞争加剧、政策不及预期、并购决策及并购整合风险、公信力和品牌受不利事件影响的风险、贸易往来恢复不达预期、跨市场估值分析的风险。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次买入-A评评级、1次买入评评级、1次审慎增持评级。


【19:57 亚玛顿(002623)公司点评:原片资产注入迎落地 盈利能力有望更上一层】

  12月24日给予亚玛顿(002623)买入评级。

  风险提示:光伏装机不及预期、公司扩产不及预期、原材料涨价超预期、合约为框架性协议存在不确定性
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。


【19:57 完美世界(002624):持续优化海外资源配置 看好《幻塔》长期贡献业绩增量】

  12月24日给予完美世界(002624)买入评级。

  盈利预测与投资评级:考虑到《幻塔》表现出色且具备长线运营潜质,以及海外业务调整带来的投资收益,该机构上调2022-2023 年盈利预测,预计2021-2023 年EPS 分别为0.70/1.46/1.68 元(此前为0.70/1.17/1.40元),对应当前股价PE 分别为30/14/12X。持续看好公司精品化、多元化、年轻化战略实践,维持“买入”评级。

  风险提示:新游上线延期风险,行业监管趋严风险,系统性风险
  该股最近6个月获得机构66次买入评级、14次增持评级、9次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入评评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次优于大市评评级、1次增持-A评级、1次“买入“评评级。


【19:52 远东股份(600869)投资价值分析报告:轻装上阵 新能源业务焕发新生】

  12月24日给予远东股份(600869)买入评级。

  风险因素:宏观经济周期波动的风险,市场竞争的风险,原材料价格波动风险,政策风险。

  投资建议:公司是国内电缆领域的领先企业,在光伏、风电、特高压等新兴领 域有望实现快速增长;公司锂电池业务逐步减亏,轻装上阵,为公司贡献正向利润;铜箔业务积极扩产,盈利能力较强;机场业务稳中有进。总体看,公司各项业务均处于上升通道,看好公司未来在各细分领域的成长性。该机构预计公司2022 年线缆、锂电池、铜箔和机场四项业务的净利润分别为8.28 亿、0.09亿、1.32 亿和1.74 亿元,参考可比公司,分别给予20x PE、35x PE、30x PE和20x PE,采用分部估值,2022 年目标市值为243 亿元(对应目标价为11 元)。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【19:47 腾龙股份(603158)公司报告:零部件业务遇新机 布局氢能谋长发展】

  12月24日给予腾龙股份(603158)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司21-23 年可实现收入21.40 亿元、27.06 亿元、33.18 亿元,同比+20.8%、+26.5%、+22.6%;归母净利润1.58 亿元、2.37 亿元、2.95 亿元,同比+1.7%、+49.4%、+24.7%。当前股价对应22 年PE 24.7 x,低于行业平均水平。看好新能源车带动热管理零部件量价齐升、环保法规升级带动EGR 系统需求量增长、布局优质氢燃料电池资产的长远规划、通过投资并购外延发展的能力,给予“买入”评级。

  风险因素:新能源车渗透率提升不及预期、EGR 装机率不及预期、产能建设不及预期、氢燃料电池发展不及预期
  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级。


【19:47 怡达股份(300721)重大事项点评:环氧丙烷项目顺利验收 公司成本优势继续巩固】

  12月24日给予怡达股份(300721)买入评级。

  风险因素:环氧丙烷项目产能释放不及预期;环氧丙烷价格大幅波动;下游需求不及预期;发生安全生产事故
  投资建议:公司环氧丙烷项目顺利建成,预计低成本优势将进一步巩固,利润将得到增厚,该机构继续看好公司未来业绩成长空间。结合公司项目建设进度,该机构略微下调公司2021/2022 年归母净利预测分别为3.51/4.76 亿元(原预测为3.84/4.85 亿元),考虑产品成本价格的周期性波动,预计2023 年归母净利润同比下降至2.51 亿元,对应2021-23 年EPS 预测分别为4.10/5.55/2.93 元。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【18:42 芯原股份(688521):IP独角兽的盈利拐点 “十问十答”】

  12月24日给予芯原股份(688521)买入评级。

  投资建议:IP 独角兽,首次覆盖给予“买入”评级公司为国内IP 独角兽,IP 授权全球第7,国内第1,IP 储备量非常丰富,技术实力显现较强。公司2021 年3 季报显示,新签订单达27 亿,2020 年同期约12 亿,显现快速增长,盈利能力有望持续提升,21Q4 起迎来业绩向上拐点,预计公司2021~2023 年净利润,分别为0.14/2.06/4.14 亿元,对应22/23 年PE为184/92 倍,给予“买入”评级。

  风险提示::
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买进评级。


【18:42 国产化系列报告三:纳思达(002180):国货之光 逐鹿全球千亿美金打印市场】

  12月24日给予纳思达(002180)买入评级。

  风险提示:公司产品市场销售不及预期;公司自主新产品落地不及预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。


【16:40 森麒麟(002984)首次覆盖报告:新军突起 高端制造引领行业发展方向】

  12月24日给予森麒麟(002984)买入评级。

  投资建议:预计公司2021/2022/2023年可实现营收52.21/75.15/102.94亿元,实现归母净利润7.30/13.01/18.05亿元。公司深耕海外高端市场,盈利能力高、智能制造水平领先,综合考虑公司业绩的较高成长性和可比公司估值,该机构给予公司2022年25倍目标P/E,对应目标价50.00元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:项目建设落后预期;主要贸易国家关税壁垒变动;原材料价格大幅波动等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强推评级、1次"增持"评评级、1次“增持“评评级。


【15:40 迪阿股份(301177)首次覆盖报告:一生只送一人 真爱打造品牌区隔】

  12月24日给予迪阿股份(301177)买入评级。

  投资建议:婚庆钻饰市场赛道宽广仍存增量、非婚庆钻饰或成为下一增长点。同时,公司持续加强营销渠道建设,积极向消费者传递品牌理念,在消费者心中树立品牌区隔;进一步加强珠宝创意设计,计划与多IP 合作,形成品牌辨识度,提升品牌调性。因此,该机构预测2021-2023 年归母净利润为12.79/18.45/24.41 亿元,对应增长率为127.1%/44.2%/32.3%。综合考虑给予2022 年30-35 倍相对PE 估值,2022 年对应总目标市值约为553.5-645.8 亿元,对应目标价为138.4-161.4 元,给予“买入”评级。

  风险提示:品牌影响力下降风险、单店收入承压风险、不当宣传风险、委外生产风险、不同市场估值体系差异风险、短期内股价波动风险
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【15:40 广发证券(000776):市场化筑基 产业链领航】

  12月24日给予广发证券(000776)买入评级。

  风险提示:政策风险,公司业绩增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次广发证券买入评级。


【15:40 华统股份(002840):养殖业务获政府补助 智慧能源项目合作有序进行】

  12月24日给予华统股份(002840)买入评级。

  投资建议:1)生猪屠宰市场整体需求开始恢复,未来若公司屠宰产量可以得到进一步提升,则公司生猪屠宰板块业绩将有望保持继续增长;2)肉制品加工业务不断深入,具备拳头产品和产业链资源,持续增强研究开发能力;3)公司积极推进养殖业与电力产业的深度发展融合。预计公司21-23 年收入分别为108.68、135.86、163.03 亿元,归母净利润为2.1、4.2、5.8 亿元,EPS 为0.38、0.77、1.06 元,对应PE 为37/19/14 倍,维持“买入”评级,根据公司近5 年历史平均估值38X、近3 年历史平均估值32X,给予22 年26-29 倍PE 估值,目标价为20.02-22.33 元。

  风险提示:局部疫情反复;行业竞争加剧;监管政策变化;生猪价格波动风险;屠宰放量不及预期;养殖业务亏损扩大;政府补贴减少;利润率提升不及预期;综合智慧能源项目协议具体实施内容和建设进程尚存在不确定性,项目尚未进行立项核准或备案、环境影响审核等程序尚存在不确定性;与中德联合研究院的具体合作事宜和具体协议的签署尚存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。


【15:40 中国核电(601985):核电市场化比例显着提升 价格上浮效益可期】

  12月24日给予中国核电(601985)买入评级。

  投资建议与估值:考虑市场交易电价提升,对公司盈利预期进行调整,预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.47 元、0.64 元和0.71 元,对应PE 分别为17.29 倍、12.57 倍和11.27 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。


【15:40 英科医疗(300677)跟踪点评:再踏全球防疫新征程 产品价格拐点有望确认】

  12月24日给予英科医疗(300677)买入评级。

  风险因素:市场竞争加剧致手套价格进一步下降;产能释放慢于预期。

  投资建议:需求端来看,一次性手套需求短期受新变异毒株影响有望提升,中长期手套人均销售量提升逻辑及丁腈手套替代逻辑不变,疫情短期扰动不改手套作为医疗系统内最大单品耗材之一的核心价值。供给端来看,公司新增产能持续落地,后续扩产规划目标不变,同时产能布局将更为多元化,剑指全球一次性手套龙头。盈利端来看,PVC 手套价格已率先企稳并小幅反弹,丁腈手套价格亦进入下行区间尾声,在核心原材料成本加速下行趋势背景下,公司有望逐步开启量价齐升趋势。鉴于手套价格变化趋势及公司股本变化,该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为13.71/4.66/6.22 元(2021-2022 年原预测为33.92/14.50 元,2023 年为新增预测),调整公司目标价至93 元,对应2022年约20xPE,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级。


【14:40 华东医药(000963):公司整体业绩有望企稳 医美业务未来可期】

  12月24日给予华东医药(000963)买入评级。

  投资建议::
  风险提示:医药政策风险,新药研发、上市进度不及预期,产品降价风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次审慎推荐-A评级、1次"买入-B"评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。


【13:30 金科股份(000656)点评:优质民企融资改善 行业逆境领航突围】

  12月24日给予金科股份(000656)买入评级。

  新五年计划中,公司计划打造多元“地产+”业务提升永续经营能力,预计将推动公司买入高质量发展阶段。该机构维持公司2021-2023 年每股盈利预测为1.36/1.47/1.59 元,同比增速3.1%/8.4%/8.0%,目前21PE 仅3.3 倍,并20A 股息率高达10%,维持目标价10.26元,维持“买入”评级。

  风险提示:调控政策超预期收紧,市场销售去化率下行,房地产税试点超预期扩围。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级。


【12:30 中国核电(601985):核电从市场交易折价走向溢价 上调盈利预测】

  12月24日给予中国核电(601985)买入评级。

  风险因素:政府核电审批慢于预期;核电及风光发展低于预期;上网电价大幅下调。

  投资建议:江苏市场交易电价上涨明显对于行业指示意义重大,国内正在迎来电价上涨周期,该机构将公司2021~2023 年核电市场交易电价假设自溢价0.00/0.00 元/千瓦时上调为溢价0.02/0.02 元千瓦时,相应将2022~2023 年净利润预测上调7%/7%至100/107 亿元,对应公司2021~2023 年EPS 预测分别为0.43/0.57/0.61 元,当前股价对应PE 分别为19/14/13 倍。公司作为核电稀缺龙头,充分受益市场电价上涨环境且发力新能源打造新成长曲线,维持公司“买入”评级,参考可比公司及历史估值给予公司2022 年20 倍目标PE,上调目标价至11.4 元。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。


【12:30 万业企业(600641):新设嘉芯半导体设备??公司 打造半导体新设备开发??台】

  12月24日给予万业企业(600641)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司积极转型集成电路核心装备领域,子公司凯世通离子注入机形成重大突破,有望持续放量,另外其设立嘉芯半导体从事新设备的开发以及并购Compart 完成设备核心零部件的布局,该机构持续看好公司外延内生的成长前景,维持公司2021-2023 年的归母净利润分别为3.84 亿元、5.22 亿元、5.51 亿元,当前市值对应的PE 分别为82x、60x、57x,维持“买入”评级。

  风险提示:客户导入及验证不及预期,晶圆厂扩张不及预期,技术研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次买入-A评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入评评级、1次“买入评评级。


【12:30 巨星农牧(603477)公司首次覆盖报告:整合全球优质资源 现代化养殖巨星登场】

  12月24日给予巨星农牧(603477)买入评级。

  风险提示:非瘟疫情反复带来的系统性风险;后期融资节奏与产能扩建节奏;消费低迷抑制猪价反弹节奏等。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【12:25 拓普集团(601689):新能源项目加速落地 产能储备扩张满足业务需求】

  12月24日给予拓普集团(601689)买入评级。

  盈利预测及投资评级:鉴于今年芯片短缺+原材料价格上涨带来的业绩影响,该机构将公司2021-2023 年营收预测由110.10/141.26/188.58 亿元调整至108.12/146.97/196.08 亿元,同比分别为+66.1%/+35.9%/+33.4%;归母净利润由12.32/15.23/21.71 亿元调整至11.27/16.16/22.73 亿元,同比分别为+79.4%/+43.4%/+40.6%。对应EPS 分别为1.02/1.47/2.06 元,对应PE 为55.29/38.56/27.41 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格上涨超出预期;芯片短缺超出预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、6次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入评评级、2次强推评级、1次增持评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎推荐评评级。



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